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机械行业前景仍不乐观子行业分化不一【CICEE】

2022-11-24 来源:深圳农业机械网

机械行业前景仍不乐观 子行业分化不一

上半年固定资产增速水平下滑,机械行业需求环境仍不乐观机械行业今年以来整体弱于大盘,仅有石化能源装备子行业跑赢大盘。上半年,固定资产投资增速20.99%,较上年同期增速下滑6%。我们认为房地产调控政策仍然未见放松,当前经济结构调整的背景下,我们预计今年投资将由去年25%的增速下滑至17%左右,行业需求环境仍不乐观。

工程机械:关注后续影响固定资产投资的政策面

月全国工程机械行业工业总产值3,261.80亿元,同比增速4.63%,较去年43%的增速下滑显著;实现销售产值3.150.10亿元,同比增长3.45%,去年同期增速约41%。按工程机械工业协会预计今年工程机械销售增长约12%,预计较去年35%的销售增速下滑明显。我们认为行业催化剂在于影响固定资产投资的政策面,后续可能会由信贷规模变化、货币政策变化带来的工程机械行业股价的弹性。重点关注中联重科等龙头公司。

军工:寻找军品盈利增长公司,高估值重组股需等待买入机会

目前估值中枢下移的市场环境下,短期内选择军品业务盈利水平较强,具有一定估值优势的公司如航天电器、中航精机、中航光电等;长期仍然看好具有内涵式发展前景的子行业;对于重组预期,仍然关注中航发动机、航天系的重组,但估值偏高的个股需要等待调整出来的机会。后续催化剂:国家重大专项等产业政策、周边局势以及事件性因素等等。

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